Реєстрація Вхід
Послуги андеррайтингу
організація випусків цінних паперів
Випуск і розміщення цінних паперів компанії на фондовому ринку
Вигідна альтернатива комерційному кредиту
Залучення додаткового капіталу для бізнесу
Реальна можливість фінансування та зростання Вашої компанії
Відкриття та доступ Вашої компанії для інвестиційного ринку
Ми знаємо як і готові допомогти Вам із залученням капіталу:
1
Проконсультуємо щодо випуску та розміщення облігацій
2
Підготуємо пакет документів
3
Супроводимо реєстрацію випуску цінних паперів
4
Розмістимо облігації на біржовому ринку та запропонуємо до викупу потенційним інвесторам
5
Проконсультуємо щодо надання регульованої та нерегульованої інформації емітента до НКЦПФР
Послуги андеррайтингу ТАСКОМБАНКУ:
Підготовка пакета документів для реєстрації випуску в НКЦПФР
Супровід реєстрації результатів розміщення в НКЦПФР
Супровід реєстрації випуску в НКЦПФР
Можливий викуп облігацій на позицію банку, за окремим погодженням Колегіальним органом банку
Консультації щодо реєстрації випуску (зокрема звітність емітента перед НКЦПФР)
Підготовка документів для реєстрації результатів первинного розміщення
Технічний супровід первинного розміщення (зокрема робота з Національним депозитарієм і фондовою біржею)
Можлива пропозиція облігацій партнерам і клієнтам банку. У цьому випадку зазначені партнери встановлюють ліміти на вкладення в облігації. У разі встановлення лімітів партнерами і клієнтами банку відбувається продаж облігацій зазначеним особам
Варіанти випусків облігацій
Параметри Закритий випуск без публічної пропозиції і без проспекту Закритий випуск з публічною пропозицією і без проспекту Відкритий випуск з публічною пропозицією і з проспектом
Необхідність подавати регульовану інформацію (в день події + щоквартальну) Так Так Так
Необхідність підтримувати проспект в актуальному стані і подавати в НКЦПФР інформацію Ні Ні
  • Доповнення до проспекту в паперовому та електронному вигляді
  • Оформлені протокольні рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження змін до проспекту.
  • Термін: протягом 5 робочих днів
Кількість покупців:
  • Рішення про випуск
  • Зазначається 150 конкретних потенційних покупців
  • Зазначається 150 конкретних потенційних покупців
  • не обмежена
  • Вторинний обіг
  • 150 будь-яких власників
  • 150 будь-яких власників
  • не обмежена
Період первинного розміщення Протягом 2 місяців Протягом 12 місяців Протягом 12 місяців
Період фінансової звітності зі звітом аудитора, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог НКЦПФР За квартал і за попередній рік За квартал і за попередній рік За квартал і за 2 попередні роки
Подача фінансової звітності за МСФЗ, якщо зобов’язує закон. Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ
Типові умови структури випуску
Не більше 3 власних капіталів емітента обсяг випуску (сума всіх серій облігацій)
Щорічний перегляд номінальної ставки
50-100 млн грн обсяг окремої серії облігацій*
Щорічний викуп облігацій (оферта) ***
Гривня або іноземна валюта ** валюта випуску
Номінальна ставка визначається емітентом самостійно ми проконсультуємо, як визначити прийнятний рівень
5 років термін обігу
Кредитний рейтинг за національною шкалою
Щоквартальна виплата відсотків
Допуск до торгів на фондовій біржі

*але може встановлюватися в залежності від потреб Вашої компанії

**при наявності валютної виручки або валютного хеджування бізнесу

***при перегляді ставки, якщо нова ставка не влаштує інвесторів

Витрати на державну реєстрацію та
обслуговування випуску облігацій:
Державне мито - 0,1% від номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п’ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. Оплачується окремо за кожною серією облігацій
Послуги аудитора згідно з постановою НКЦПФР №555
Витрати, пов'язані з обслуговуванням рахунку емітента в Національному депозитарії України (НДУ)
Витрати на подачу регульованої інформації емітента https://cabinet.smida.gov.ua/ згідно з постановою НКЦПФР №2826
Підтримка офіційного сайту емітента в актуальному стані

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, серія АЕ №642020 від 13.05.2015 року, строк дії з 14.05.2015 року безстроково та переоформлена рішенням НКЦБФР №420 від 23.06.2021 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії.

З усіх питань щодо організації випусків облігацій звертайтеся до департаменту операцій на фондовому ринку
+38 044 393 25 55 [email protected]
Зв’язатися з банкіром
Бажаєте отримати детальну інформацію щодо проєктів, стратегій та процедур інвестування? Напишіть нашим банкірам і вони зв’яжуться з Вами протягом робочого дня.
Підтверджую свою згоду на обробку та використання персональних даних відповідно до вимог законодавства України
Дякуємо, що завітали на сайт Інвестиційного банкінгу ТАСКОМБАНКУ.
Наразі ми працюємо над наповненням сторінок та розширенням інвестиційного інструментарію. Незабаром інформація буде доступна до перегляду. Сподіваємось на Ваше розуміння та радо відповімо на запитання.
Інвестиційні банкіри ТАСКОМБАНКУ
Рurchase the local bonds of Ukraine issued during the War Time (Peace Bonds) to invest in PEACE

Dear clients, given the military aggression of the Russian Federation, the Ministry of Finance of Ukraine encourages to support the budget of Ukraine by investing in military bonds (local bonds of Ukraine issued during the War Time by Government of Ukraine (also known as Peace Bonds)).

Citizens, businesses and foreign investors are welcomed to purchase military government bonds.

The raised funds will be used for needs of the Army and country’s budget to provide smooth financial support in wartime.

Conditions for military governmental bonds:

  • 13% per annum for bonds in UAH, placement period - six months
  • 18% per annum for bonds in UAH, placement period - 1 year
  • 4.5% per annum for bonds in USD, placement period - 1 year

The process of acquiring Peace Bonds via TASCOMBANK is the same as for regular bonds during peacetime. To purchase military government bonds, please contact our team:

[email protected]
Or fill in the order form below
I confirm my consent to the processing and use of personal data in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine
Придбай військові ОВДП України - інвестуй у МИР

Шановні клієнти, в умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів України закликає громадян, бізнес та іноземних інвесторів підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних Сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Умови за військовими ОВДП:

  • 13% річних за ОВДП, термін розміщення – 6 місяців
  • 18% річних у гривні, термін розміщення – 1 рік
  • 4,5% річних за валютними ОВДП, термін розміщення – 1 рік

Процес придбання військових ОВДП стандартний як і для звичайних ОВДП, що діяв у ТАСКОМБАНКУ в мирний час. Звертайтесь до нашої команди, щоб інвестувати у військові ОВДП України:

[email protected]
Або залишайте заявку, заповнивши форму
Підтверджую свою згоду на обробку та використання персональних даних відповідно до вимог законодавства України